中國家電市場步入存量階段 以舊換新政策帶動逾億台家電更新
2026-11-03
中國家電行業正處於新舊動能轉換的關鍵節點。在空調、冰箱、洗衣機等主力品類家庭保有量已處高位的背景下，如何持續釋放消費潛能、推動行業從規模擴張向結構煥新跨越，成為這條萬億元級消費賽道待解的關鍵問題。國家統計局數據顯示，2025年限額以上單位家用電器和音像器材類商品零售額達11695億元人民幣，同比增長11.0%，創歷史新高；2026年上半年該類零售額達5437億元人民幣，同比下降7.4%。2025年全國居民平均每百戶擁有電冰箱106.6台、洗衣機100.3台、空調161.8台，較2020年分別增加4.8台、3.6台、44.1台，更新換代與改善型需求成為市場主力。
中國家用電器協會秘書長萬春暉將當前市場特徵概括為基本盤穩定、高速增長難以重現，傳統品類放緩、新興品類高增長，消費者購買邏輯從剛需普及轉向改善升級，家電市場增長主線已由從無到有轉向從有到優。今年以來消費品以舊換新政策持續落地，一級能效、智能家電銷售佔比穩步抬升。商務部數據顯示，2026年以來全國消費品以舊換新累計帶動相關品類銷售額超2萬億元人民幣，惠及超2.5億人次，其中家電以舊換新累計超10099萬台。商務部國際貿易經濟合作研究院副研究員洪勇表示，存量市場不等於增長空間消失，家電消費正從增量市場轉向存量更新市場，從「買得多」轉向「買得好」，高能效、智能化、AI家電增長較快，行業增長將更多依靠產品升級和更新換代。
AI家電、「全屋智能」被視作新一輪消費升級的重要引擎。艾瑞諮詢《2026中國智能家電家居行業AI化趨勢白皮書》顯示，2024年智能家電家居市場規模約8300億元人民幣，同比增長17%，預計2026年達9500億元人民幣，逼近萬億元關口。不過智能化轉型提速同時，行業亦面臨「成長的煩惱」，部分智能家電存在掃地機器人避障失靈、智能門鎖識別故障、不同品牌設備無法互聯互通等「偽智能」問題，部分企業重營銷、輕研發，產品同質化嚴重。國家電子商務示範城市專家諮詢委員會專家李鳴濤認為，家電企業應聚焦用戶真實需求，從底層重新構建基於AI交互的產品研發體系，並圍繞全屋智能建立協同標準，破除數據孤島。
海外市場是家電增量的重要支撐。海關總署數據顯示，今年上半年中國家電整體出口額達3609.6億元人民幣，受全球高溫拉動，空調、電扇、冰箱等「清涼」家電合計出口1079.1億元人民幣，其中電視機出口超500億元人民幣，冰箱、吸塵器出口均超300億元人民幣。下沉市場則是存量擴容的重要增量空間，李鳴濤指出，縣鄉市場不再單純比拼低價，高能效、智能家電滲透率仍有明顯提升空間，縣域、農村地區仍存在大量超期服役老舊家電，升級替代潛力可觀。
為推動家電消費擴容升級，中國商務部、國家發展改革委、工業和信息化部等7部門聯合印發《關於推動商品消費擴容升級的實施意見》，鼓勵家電銷售企業聯合生產、回收企業開展促銷活動。洪勇認為，需完善縣鄉村三級商業和售後服務網絡，降低配送安裝成本，推動補貼、回收、物流和售後服務協同下沉；萬春暉建議家電企業穩步推進全球化布局，強化在全球供應鏈中的主導地位，持續提升自主品牌全球影響力。李鳴濤則建議推動以舊換新從短期脈衝式刺激轉向常態化、精準化、動態化制度安排，優化補貼規則、簡化辦理流程，構建可持續的長效換新機制。
