中國OCS光交換賽道升溫 產業鏈企業密集披露進展 惟商業化仍處早期
2026-09-10
近期中國資本市場對OCS（光路交換機）賽道關注度顯著升溫，產業鏈上市公司密集披露相關業務進展，涵蓋光學器件、光模組、交換設備及封裝測試等多個環節。
OCS為不經電域、直接在光纖端口間建立物理光路的交換設備，主要應用於AI集群的機箱內、跨節點及跨數據中心組網場景，具備低功耗、協議透明及拓撲可重構三大優勢。隨着AI集群網絡架構持續升級及新客戶加速導入，全球市場需求預期大幅增長。目前中國廠商已具備光學層等多環節供應能力，份額增長趨勢明確。
從企業進展來看，羅博特科表示已實現對可插拔光模組、CPO及OCS等多條技術路徑的全覆蓋，可提供端到端封裝測試方案；騰景科技持續推進OCS光交換機用無源元組件產品應用，大尺寸晶體擴產項目順利實施，二維準直器陣列獲得重要客戶訂單；民德電子參股的晶睿電子具備SOI硅片量產能力，產品在OCS領域陸續驗證並穩步放量。另有賽微電子處於試產階段，恒為科技及德科立則分別處於投入期及樣品開發階段。
業內分析指出，OCS技術快速迭代，已從傳統通信配套升級為AI智算集群高速互聯的核心硬件，加上萬卡級算力集群建設提速，賽道進入從技術驗證向小規模商業化過渡的關鍵期。惟目前多數企業相關業務仍處投入或驗證階段，規模化放量尚需時日。國信證券指產業仍處初創期，而海外廠商Lumentum近期披露OCS訂單積壓已突破4億美元。市場研究機構Cignal AI預測，2030年全球OCS市場規模或逾80億美元，2026年至2030年複合增速超30%。
有業界人士在近期行業會議上指出，端口密度不足、切換時延偏長及大規模組網插損累積等共性问题仍制約規模化落地，OCS從技術預研走向商用普及，尚需光電協同架構持續演進與智能調度能力深化。
